Atualização nas Categorias Morningstar

Adicionamos três novas categorias para o mercado brasileiro.

Gabriel Fenili 05/05/2020 12:25:00

 As categorias Morningstar são a base do sistema de nosso rating quantitativo, o rating de estrelas. Cada domicílio coberto pela Morningstar – hoje são 27 – possui o seu próprio conjunto de categorias, que busca refletir o mercado local e traduzir para os investidores, de uma maneira simples, as estratégias de um dado fundo. Pensando nisto, temos especialistas locais que monitoram constantemente seus mercados, buscando novas tendências de investimento ou possíveis gaps

Com base nisto, estamos satisfeitos em anunciar a primeira mudança em nossas categorias, para o mercado brasileiro, desde Abril de 2018.  

Investimento no Exterior 

Por conta das sucessivas quedas em nossa taxa de juros, investidores começaram a olhar além de nossas fronteiras para atingir seus objetivos de investimento. Identificamos um interesse crescente por investimentos em ações no exterior, por isto subsituímos nossa categoria Foreign Equities por três novas; US Equities, Global Equities e Foreign Equity Other.  

US Equities e Global Equities passarão a receber o rating de estrelas Morningstar, enquanto os fundos alocados em Foreign Equity Other continuarão sem rating. Eis suas definições:  

Data-Alvo 

Além disto também identificamos um gap em nossas categorias, onde os fundos Data-Alvo não estavam bem representados. Por conta disto, criamos a categoria Alt – Target Date. Os fundos desta categoria não receberão o rating de estrelas: 

Todas estas quatro novas categorias já estão ativas e irão fazer parte de todos os cálculos realizados pela Morningstar. 
 
Estamos à disposição em caso de dúvidas pelo e-mail salesbrazil@morningstar.com.  

About Author

Gabriel Fenili  é analista sênior de pesquisa de dados na Morningstar.