Ratings Morningstar - Março/2020

Estes foram os fundos que tornaram-se 5 estrelas e/ou 5 globos de sustentabilidade em Março/2020.

Gabriel Fenili 13/04/2020 17:20:00

Morningstar Rating

A classificação dos fundos pode variar de uma a cinco estrelas, sempre em comparação com os demais integrantes de sua respectiva categoria Morningstar.

Um princípio geral aplicado ao cálculo do número de estrelas dos fundos decorre do seguinte fato: as classificações relativas em estrelas de dois fundos, por exemplo, devem ser mais afetadas pelas habilidades do gestor do que por circunstâncias ou eventos de mercado que estão além do controle dos gestores desses fundos.

O Rating Morningstar:

  • Penaliza mais a volatilidade quando o retorno é negativo;
  • Requer que um fundo tenha pelo menos 36 meses consecutivos de desempenho dentro da mesma categoria Morningstar.

 

Eis os fundos que tornaram-se cinco estrelas no mês de Março/2020:

 

Morningstar Sustainability Rating

A classificação de globos pode variar de um a cinco globos, sempre em comparação com os demais integrantes de sua respectiva categoria Global.

O rating é uma medida do desempenho das participações em um portfólio em questões ambientais, sociais e de governança, ou ESG, relativas aos pares globais do fundo. A classificação é um cálculo histórico baseado em holdings, usando a análise ESG feita no nível da empresa, realizada pela Sustainalytics, uma fornecedora líder em pesquisa ESG. É, então, calculado para produtos e índices geridos globalmente usando o banco de dados de ativos do portfólio da Morningstar.

Para ser elegível para este rating o fundo precisa ter ao menos 67% de sua carteira coberta pela Sustainalytics.

Eis os fundos que tornaram-se cinco globos de sustentabilidade no mês de Março/2020:

 

Você pode encontrar aqui a metodologia completa da Morningstar.

 

Gabriel Fenili possui posições nos seguintes fundos mencionados acima: Alaska Black Institucional FIA. Descubra as políticas editoriais da Morningstar.

About Author

Gabriel Fenili  é analista sênior de pesquisa de dados na Morningstar.

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